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《中国旅行服务业发展报告2015》&《中国旅游住宿业发展报告2015》发布

近日,中国旅游研究院在京发布《中国旅行服务业发展报告2015》&《中国旅游住宿业发展报告2015》与旅游业者一起共享研究成果,助力旅业良好发展。以下为研究成果简文。
中国旅行服务业发展报告2015研究成果

旅行服务业迎来创新创业的大时代

在国民经济结构转型升级的历史背景下,旅游作为服务业的龙头产业,重要性持续提升,在人才、资本和技术新型变革要素的驱动下,旅游正在成为创业创新最为活跃的领域之一,业已成为继互联网金融、医疗和环保之外最活跃的产业板块之一,呈现“大众创业,万众创新”的蓬勃景象。

一、传统旅行社业向旅行服务业的拓展

1、旅行服务业的市场主体更加广泛

从截止2014年底的统计数据来看,依照国务院《旅行社管理条例》依法成立的旅行社为26650家,同比增长2.29%。根据我们的调研,从旅行社业务的经营主体的角度来估测(包括以旅行社部门、办事处等形式存在的旅行社企业组织,及会展机构、网站、俱乐部等未取得旅行社经营权的经营实体),目前全国实际的旅行社业务经营主体超过7万家,这些产业组织共同构成了现代旅行服务业的主体。

随着互联网的迅猛发展,在线旅游业务快速渗透。酒店和机票是最先被在线化的旅游产品品类,此外,旅游度假产品、租车、景区门票、签证等产品进入了快速在线化的进程。这些业务的经营主体,使得过去未纳入旅行社类别的多种旅游服务机构开始进入旅游服务业的范畴,传统旅行社的业务不断被新兴产业主题侵蚀,旅行社的外延正在经历被动扩充的历史阶段。

2、旅行服务业业务空间更加广阔

旅游活动是以人们的空间移动为前提的,为空间移动的人们提供从信息整合、行程安排,到目的地期间所消费的餐饮、住宿、交通、游览、购物、娱乐以及商务活动和休闲体验等方面的协助,都属于旅行服务业的范畴。

历史发展证明,旅行服务业并非只有旅行社一种业态,旅行社的形态变迁由旅游服务业的基础决定。旅行需求基础存量稳定增加,消费者散客化的消费方式以及技术进步带来的商业模式创新都为旅行社发展的未来指明了方向,尤其是旅游服务业已经定位为国家战略,旅游业已经成为国民小康生活的载体的时代背景下,旅行社产业迎来发展变革的历史机遇期。

在一次又一次的市场创新、组织创新、管理创新、技术创新和服务创新的过程中,旅行社随着旅行服务边界拓展而成长壮大,那些真正着眼于满足游客在旅行过程中核心诉求的旅游企业,能够适应市场变化、带有市场探索意义的市场主体是旅游企业持续生命力的核心。

3、旅游产业迎来创业创新的政策红利期

2015年3月5日,李克强总理在政府工作报告中正式提出“互联网+”计划,将互联网概念推向了一个新高度,旅游业乘势而起,借力互联网,不断改写传统旅游格局。

政府工作报告中,38次提到“创新”,13次提到“创业”,2次提到“大众创业,万众创新”。李克强总理指出:“打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务‘双引擎’,推动发展调速不减势、量增质更优,实现中国经济提质增效升级。”一方面,只有通过万众创新,才能创造出更多的新技术、新产品和新市场,也就才能提高经济发展的质量和效益;另一方面,只有通过大众创业,才能增加更多的市场主体,才能增加市场的动力、活力和竞争力,从而成为经济发展的内在源动力引擎。

旅游业得到创新创业政策扶持,发展空间巨大,其中在线旅游作为“互联网+旅游”的现实结合体,迅速颠覆传统旅游业的格局,持续推动传统产业的转型升级。根据EnfoDesk易观智库发布的《中国在线旅游市场趋势预测2014-2017》 数据显示,中国在线旅游市场交易规模未来几年将保持稳定增长,2015年将达到3523.8亿元人民币,环比增长25.9%,预计到2017年市场交易规模达到4983.4亿元人民币。
二、2014年度全国旅行社产业发展情况

1、2014年度全国旅行社产业规模

截至2014年年底,全国旅行社总数为26650家,同比增长2.29%。

2014年底,全国旅行社资产合计为1318.31亿元,同比增长26.79%,其中,负债878.49亿元,同比增长26.01%;所有者权益439.81亿元,同比增长28.37%。

2014年,全国旅行社直接从业人员341312人,同比增长0.39%。其中大专以上学历243393人,同比增长2.13%。

2、2014年度全国旅行社产业绩效
2014年度全国旅行社营业收入4119.93亿元,同比增长14.47%;营业成本3911.19亿元,同比增长13.89%;营业利润20.88亿元,同比减少17.90%;利润总额25.68亿元,同比减少21.51%;旅游业务营业收入3488.39亿元,占营业收入的84.67%,同比增长9.37%;旅游业务利润172.28亿元,同比增长6.16%;旅行社缴纳营业税金及附加16.84亿元,同比增长12.87%;所得税7.56亿元,同比增长1.57%;合计实缴税金为24.4亿元,同比增长9.07%。

3、2014 年度全国旅行社产业分项业务
国内旅游业务
2014年度全国旅行社国内旅游组织13116.66万人次、41545.83万人天,接待14457.77万人次、34978.44万人天,分别同比增长2.03%、1.72%、减少0.43%和增长3.40%。

出境旅游业务
2014年度全国旅行社出境旅游组织3914.98万人次、20911.77万人天,分别同比增长16.67%、24.74%。2014年,在国内经济社会发展良好基本面支撑下,加上人民币升值、各国和地区纷纷推出便利化政策等因素,我国出境旅游继续快速增长,但增长率呈回落态势。

入境旅游业务
2014年度全国旅行社入境旅游外联1410.04万人次、6165.94万人天,接待2002.56万人次、6855.15万人天,分别同比减少2.59%、增长1.69%、减少2.18%和增长2.81%。

三、2015年中国旅游住宿业发展报告研究成果

国家定位为战略性支柱产业的旅游产业正处于黄金发展期,旅游住宿是旅游消费的重要一环,旅游住宿业作为旅游产业的三大支柱产业之一,不会也不应该缺席中国旅游产业发展的盛宴。

新兴旅游住宿业态的支配性力量正日益凸显。旅游住宿业的关注焦点经历了从星级标准酒店到品牌标准酒店,再到最近的非标准住宿业态的过程,目前旅游住宿业已经形成了星级标准、品牌标准和非标住宿三种形式并存的住宿业格局,即广义的旅游住宿业态已经形成。旅游住宿业发展进入新常态,亟需借机加快转型与创新,谋求更大发展。

旅游住宿业投资近年来增速放缓,结构得到优化,质量得到提升,实现了用质量换取速度的效果。随着高端酒店投资降温,中端酒店和民宿等非标住宿业态得到极大发展,即使在高端酒店领域,投资重心也由以前的商务酒店转向了度假酒店、精品酒店等领域。随着新建旅游住宿单位的减少,更多投资用于改造、装修和品质优化提升。

旅游住宿业运营绩效开始趋势性回升。从星级酒店统计数据看,2014年为近年来的业绩低谷,今年以来门户城市和重点城市的高端酒店景气度开始回升。酒店企业正加强练好内功,根据市场周期和资产周期作相应的经营策略和投资策略调整,特别是洞悉客源需求的变化,在市场定位、产品配置、管理模式等方面随之相应作出调整。

创新创业正成为旅游住宿业发展的主基调。旅游住宿业主要在资本、技术、创业的推动下,不断适应市场变化和市场需求,自发成长,自主创新,并不断实现自主调整。例如,经济型酒店正以创新重塑形象,通过产品升级、服务流程、组织结构等方面的创新,从高度标准化向走向适度特色化,以契合更多消费者的需求。经济型酒店的投资也更多向四线城市和县域城市倾斜。

新兴住宿业态多为与其他业态融合创新的产物。主题精品酒店是酒店与文化创意产业结合,度假租赁业是住宿业与互联网和分享经济的结合体,民宿是旅游住宿与家庭住宅的结合,房车、邮轮和豪华游船则是旅游住宿与交通的融合,健康养生酒店则是住宿与医疗、健康产业的融汇。以精品酒店为例,随着消费能力提升,消费意识觉醒,消费观念更新,消费需求分化,消费品位提高,消费层次升级,酒店不仅是一个住宿空间,也成为一个文化创意的展示空间,一个时尚生活的体验空间,这为精品酒店提供了发展的土壤。精品酒店因其文化创意、个性特色,符合潮流,顺应需求,应时而生,并开始得到各类资金的关注。

旅游住宿业的发展模式更加多元。酒店业正成为一个越来越“轻盈”的行业,大型酒店集团已停止或降低资本密集的地产投入,转而与地产商和业主合作,提供酒店授权、管理、托管和出租服务。品牌塑造正成为酒店集团的商业模式核心。兼并收购和联盟等外延式扩张模式正得到更多运用。高端酒店采用管理合同模式的占比较大,其次为自营和租赁经营。特许经营在中低端酒店中越来越广泛,第三方酒店管理模式接受度还不高,但已开始有部分企业采用。度假租赁、短租等住宿资源整合和分享平台已成为非标住宿单位的福音,也成为互联网+和分享经济的热点,风险资金正蜂拥而入。分时度假模式、分权度假模式、不动产投资基金(REITs)、商业信托(BT)、众筹和融资租赁等住宿业金融模式也开始得到更多尝试

在国家互联网+战略的浪潮下,互联网+热浪也迅速波及旅游住宿业。互联网对于旅游住宿企业不仅是一个技术工具,更是一种思维方式,正刻地影响住宿业的发展创新。互联网对住宿业的影响从开发建设、市场营销、运营管理到商业模式创新,涉及到多个层面和环节。当前业界仍然过多关注互联网营销对住宿企业的价值和影响,但应该认识到,营销只是住宿价值链的重要一环,“打铁还需自身硬”,住宿企业最终还得自力更生,用互联网来变革和优化其价值链的各个环节,构筑和巩固其核心竞争力。

信息来源:中国旅游研究院